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彻底火了!刚刚宣布,这只爆款基金狂卖近200亿!今年新基金吸金逼近3万亿大关,这类产品正站上风口!

中国基金报记者 陈墨 若晖2020年尽管全球经济遭遇新冠肺炎疫情冲击,但对公募基金而言,无疑是值得载入历史的年份。

中国基金报记者 陈墨 若晖

2020年尽管全球经济遭遇新冠肺炎疫情冲击,但对公募基金而言,无疑是值得载入历史的年份。

基金业协会公布的最新数据显示,截至10月末,公募基金整体规模达到18.31万亿,行业规模首次突破18万亿大关,这也是年内公募基金规模第七次创出历史新高,相比去年年末,公募基金规模整体增长了3.5万亿。

不仅权益基金发行从年初火到年尾,部分主打股债策略的“固收+”基金也加入“吸金”队列,公告显示,11月27日成立的易方达悦兴一年持有期混合基金首发规模达到198.51亿元,跻身今年单只新基金成立规模第7名。而此类产品今年发行量也逼近3000亿,堪称“火爆”。

彻底火了!刚刚宣布,这只爆款基金狂卖近200亿!今年新基金吸金逼近3万亿大关,这类产品正站上风口!

而截至11月27日,今年已经发行成立新基金1282只,合计募集资金规模高达28533亿元,刷新历年新高,如果年底发行热销趋势能够延续,全年新基金销售有望达到创纪录的3万亿元之巨!

又有爆款基金大卖近200亿元

伴随着全球债券市场利率持续走低,仅靠债券票息收益无法满足投资者收益诉求,基金管理人需要适当搭配其他资产提升产品收益,于此同时,在大资管新规下,银行理财产品面临净值转型压力,投资者也需要寻找其他低风险产品作为替代。两大因素共同助推下,今年以来,“固收+”产品热浪席卷了整个资管行业。

部分“固收+”基金的“吸金”效应丝毫不弱于权益基金,易方达基金今日公告,易方达悦兴一年持有期混合基金首发规模达到198.51亿元,成为今年首发规模第7大的新基金。

基金合同生效公告,易方达悦兴一年持有期混合自11月23日至11月25日公开发行,短短三天时间吸引了近200亿资金追捧,募集有效认购总户数达到17.55万户,户均认购11.31万元。

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此外,募集期间,基金管理人的从业人员认购也认购了超过77万元。

据渠道人士透露,易方达悦兴一年持有期基金在11月23日首发当日大卖约140亿元,发行第二日(11月24日)募集规模达到170-180亿左右,最后一天总募集规模上升至近200亿元,其中,该只基金的托管行——兴业银行也是发行的主力。

或是因为发行预期较为乐观,该基金曾两度调整募集截止日,此前原定募集期为11月23日至12月4日,发行前夕(11月17日),基金公司公告将募集期提前,改到11月23日至11月27日。然而,就在11月23日晚间,易方达基金公告称,提前结束募集,将募集结束日提前至11月25日,11月26日起不再接受募集申请。

年内新发“固收+”逼近3000亿

因“固收打底,通过权益投资等方式增强收益”的“固收+”产品特殊性,这类产品主要以偏债混合型基金、二级债券基金两类基金形式出现,这两类的产品规模发展可以展示此类产品的发展趋势。

基金君发现,今年以来“固收+”产品在数量和规模均出现爆发式增长。

WIND资讯数据显示,截至11月27日,今年以来成立的偏债混合基金、二级债基达到164只,合计募集规模达到2768.98亿元,平均单只基金募集规模为16.88亿元。而加上今日宣布成立的易方达悦兴一年持有期混合基金,这样今年成立的“固收+”已经逼近3000亿元。

而2019年全年,“固收+”产品发行数量为70只,募集总规模为690亿元。显然今年是“固收+”产品的井喷期。而从后续基金公司显然都在这一领域发力,此类产品规模和数量还将上一个台阶。

具体来看,今年发行的“固收+”中,募集规模超百亿的达到5只,此前较多的是汇添富稳健收益、汇添富稳健汇盈一年持有、嘉实浦惠6个月持有、汇添富稳健添盈一年。还有不少产品募集规模超50亿,基本是偏债混合型基金。

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而从基金公司业务来看,今年发行“固收+”产品整体超过百亿的有汇添富、易方达、嘉实、招商、南方、东证资管、鹏扬、中欧等。尤其是汇添富目前成立的“固收+”产品已经达到558.47亿元,而易方达基金也逼近500亿。

据一位债券基金经理表示,“固收+”产品今年增长很快,主要是因为理财净值化后需要寻找替代品,很多购买“固收+”产品的投资者都是之前购买理财的,银行发行的规模和体量都非常大。

该人士还表示,“固收+”产品需求是长期的,其本质是居民的低风险资产配置需求。货币基金收益率在低位,理财净值化以及“房住不炒”下房地产配置价值的降低,这部分资产需要寻找新的出口,“固收+”在风险收益谱系中比较接近这一需求的一类产品,未来会持续有资金流入。

而另一位债券基金经理也表示,“固收+”产品的市场需求是长期的,这类产品以债券资产作为底仓,同时可以投资一定比例的股票,是典型的资产配置型产品,预计这类产品在较长时间内都将维持较高的增长。

基金公司积极布局

捕捉新的创新点

从今年年初的“固收+”的宣传口号红遍整个朋友圈,而近期“固收++”、“固收+”PLUS等也大行其道,背后所展现的正是各大基金公司都在积极布局这一业务,并努力寻找创新点。

其实“固收+”并非新鲜事物,二级债基、偏债混合基金都是基金行业的常规品种,多年前已经存在,而今年火爆一方面是市场需求所致,另一方面也寻找到一个更好的“营销点”。就有基金经理认为,投资者对二级债基、偏债混合基金还比较陌生,而通过“固收+”更容易理解,也较容易被投资者接受。

这一过程中,基金公司也在寻找“固收+”的特色。比如在偏债混合型基金上,此前绝大多数股票仓位上限为30%,而今年上限为40%、50%的品种增多;比如在基金经理人选上,此前常规是“债券基金经理+股票基金经理”两个人管理或者“二级债券基金经理”独自管理,而今年出现了由股票型基金经理单独管理模式等;比如在“固收+”中“+”的资产上,股票、定增等品种上寻找小创新点之外,今年还开始了通过大类资产配置FOF产品做“固收+”等形式。

基金君获悉,目前多数公募基金公司正在加快布局该类产品。在银行理财市场整体呈现加速净值化转型趋势下,该类产品有望取代其他类稳健理财产品。

如华南一家基金公司固定收益管理总部人士表示“固收+”产品将是该公司2021年产品布局的重心之一。公司会加紧推出新产品,类型上二级债基和偏债混合并重,开放式和持有期都会布局。

而另一家基金公司人士也表示,会继续加强对这类产品布局,二级债基中采用“固收+可转债+股票”策略;偏债混合基金采用“固收+可转债+普通股票+打新+股指期货、国债期货等衍生品”策略。

“固收+”产品的火爆兼具短期与长期因素。短期来看是一种避险需求,从长期来看则是居民理财的需求,居民财富向资本市场转移是大势所趋。未来可能还将又一波火爆期。

多只“固收+”基金即将接档发行

自下周一(11月30日)起,又有10多只二级债基及偏债混合基金即将同台竞技。

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从股票投资比例上看,包括安信稳健回报6个月持有混合在内的4只基金设定了40%的权益投资上限,其余基金也分别设定了20%或30%的最高股票投资上限。投资者可根据自己的风险承受能力,选择不同股票仓位上限的基金产品。

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此外,多只基金还设定了最短持有期,例如安信稳健回报6个月持有、平安双季增享6个月等基金对每一笔认购份额设定了6个月锁定期,博时恒旭一年持有、银华招利一年持有期等基金则设定了一年的锁定期,投资者需要根据自己的资金安排,在认购前做好流动性管理。

个别基金设定了募集金额上限,例如,博时恒旭在发售公告中约定,该基金首次募集规模上限为100亿元人民币,广发恒誉及鹏华安享两只基金则称,募集期内,本基金可设置首次募集规模上限,超过募集规模上限时,基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认。

拟任基金经理及其过往业绩、投资理念、投资风格也是投资者选择基金时的重要参考因素,多只“固收+”基金也派出了公司旗下绩优基金经理管理。

例如,广发恒誉拟任基金经理谭昌杰,现任广发基金混合资产投资部基金经理,管理广发趋势优选、广发聚安、广发聚宝等基金。Wind数据显示,2015年以来,广发趋势优选在谭昌杰任职期间每个完整的自然年度都实现正收益,截至11月27日,他管理广发趋势优选任职期回报达到69.04%,年化回报为9.41%。

而富国天兴回报尽管不是打“固收+”的口号,但它是一款比照着养老金产品来打造的公募基金,拟任基金经理黄兴目前担任富国基金养老金投资部总经理,2019年8月,黄兴获得了社保理事会颁发的“社保三年贡献奖”。

易方达悦通一年期持有混合基金拟任基金经理是张雅君,她目前担任易方达基金混合资产投资部总经理助理,管理包括易方达裕丰回报、易方达招易一年持有期等多只基金,她和张清华共同管理的易方达裕丰回报债券基金自2013年8月成立以来,每年均获得正回报,截止11月27日,最近三年收益率达27.14%。

编辑:舰长

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作者: 中国四川网

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