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大批五星基金正在赶来!这家基金公司以硬核投资能力脱颖而出

海富通内需热点2017年至2019年取得130.53%的净值增长率,在同类基金中领跑,并且被晨星基金、济安金信、上海证券、海通证券、银河证券、招商证券一致评为五星基金

海富通内需热点2017年至2019年取得130.53%的净值增长率,在同类基金中领跑,并且被晨星基金、济安金信、上海证券、海通证券、银河证券、招商证券一致评为五星基金

大批五星基金正在赶来!这家基金公司以硬核投资能力脱颖而出

《投资时报》记者 汤巾

行至年中,A股市场经历两轮大幅波动后再度震荡回升,上证综指接近3000点关口。日前,创业板注册制的落地让资本市场改革步伐再进一步,受此利好带动创业板指数创出近四年新高。在经济逐渐修复、流动性宽松的背景下,对于下半年市场走势,各家机构纷纷表达了乐观态度,看好A股延续“结构牛”格局。

长期来看,在跌宕起伏的市场走势中,一些具备过硬投资实力的公募基金公司还是为投资者创造了相当稳健的回报。根据Wind数据,标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年(截至2019年末)的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》。

研究结果显示,海富通基金旗下多只权益类产品在同类中名列前茅。比如,海富通内需热点在《偏股混合型基金3年大师榜》上排名第一,海富通阿尔法对冲在《股票多空型基金3年大师榜》上排名第一。此外,海富通股票、海富通改革驱动、海富通大中华精选、海富通海外精选等产品也有不错的业绩表现。

已走过17年历程的海富通基金,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。该公司以“用心投资,稳健远行”为经营理念,近几年投资实力显著提升。根据定期报告数据,其公募管理规模也同步增长,自2018年以来已经增长了两倍,2019年末突破千亿大关,今年一季度末进一步增至1577.5亿元,充分说明该公司获得大量投资者的青睐。

“规模、业绩、团队是基金公司打造持续优秀投资能力的三大要素,我们的目标是推进业绩与规模的良性互动。”海富通基金总经理助理、权益板块掌舵人王智慧认为,中小公司缺乏规模基础,更应潜下心来把业绩做好,通过做业绩培养人、培养团队,形成好的“IP”再去开发产品、撬动规模,规模起来后嫁接更多的外部资源,助力业绩提升。

海富通内需三年期业绩夺魁

在《中国基金业马拉松大师榜·2020》中,海富通内需热点的表现格外抢眼。

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银河证券数据统计显示,该基金2017年至2019年取得130.53%的净值增长率,在偏股混合型(A类)的339只基金中拔得头筹,而且在上述三年每个年度收益率均排名同类前20(同类产品数量为342、359、413)。截至2020年6月19日,该基金自2013年12月19日成立以来总回报为154.8%,年化回报率为15.47%。近一年来,该基金已经斩获61.98%的收益率,长短期业绩均经得住市场考验。

另据海通证券发布的《基金超额收益排行榜》,截至今年5月29日,海富通内需热点最新三年、最近两年、最近一年的净值增长率分别为140.4%、79.21%、51.23%,超额收益率分别为134.84%、73.64%、41.93%,超额排名分别为3/391、11/445、131/548。

《投资时报》记者还注意到,今年3—5月,海富通内需热点被晨星基金、济安金信、上海证券、海通证券、银河证券、招商证券六家专业评级机构一致评为五星基金,这样的认可度在业内并不多见。

市场上消费主题基金并不鲜见,为何海富通内需热点能在众多同类产品中脱颖而出?其背后依托于怎样的“硬核”投资实力?

据分析,该基金的收益来源主要分布在食品饮料、医药、电子、家电等领域,表现出持仓高度集中、回撤控制相对优秀、换手率持续下降的特征。

而基金能实现精准操作与基金经理的眼光和判断力息息相关。海富通内需热点的掌管者黄峰,拥有10年投研经验,现任该公司公募权益投资副总监。除了海富通内需热点,他还与王智慧共同管理海富通精选及海富通精选2号。银河证券数据,截至今年6月19日,这两只基金近一年收益率分别为49.04%、56.26%,同样给持有人带来丰厚回报。

经过多年的市场历练,黄峰形成了鲜明的价值投资风格,以自下而上选股为主,弱化择时,依靠个人投资体系,聚焦企业价值,强调控制和风险管理。

在黄峰看来,短线而言,“经济环比改善”是一个不错的逻辑,而顺周期的低估值蓝筹大部分估值处于历史低位,与“消费+科技”的估值喇叭口巨大,所以当前在逻辑、估值等方面已开始进入有利位置。二季报将是重要的试金石,基本面的强弱,是目前高位股票的最重要操作依据。

基于上述判断,未来他的操作思路为,守住核心消费类持仓,重点挖掘几个真成长个股。当悲观情景出现时,则向“最优质、估值偏低”的资产集中收缩,进一步精选成长股,降低配置型资产。

“当前白马股整体估值太高,不少代表性个股的涨跌幅与基本面变化不匹配,流动性对估值体系造成较大困扰;而另一方面,经济基本面中期又充满不确定性。因此,我们守住核心消费类底仓的基础上,在次白马领域挖掘几个中低估值的真成长,显得比往年更重要。”黄峰表示。

特色投研文化造就大批五星基金

在股市的高波动和风格转换中博取超额收益并非易事,海富通基金多年来恪守初心、苦练内功,积累了深厚底蕴和丰富投资经验,打造出一批获得业界认可的绩优基金。

海通证券发布的最新一期基金系列评级榜单显示,截至今年4月末,海富通基金股票投资能力在包括三年期、五年期、十年期的所有评价期限,均获得了最高评价五星评级。行业内,所有评价期限均获得股票投资能力五星评级的基金公司仅有7家。

值得注意的是,海富通基金包揽各期限权益投资能力五星评级,参评产品多达31只,彰显了该公司在权益投资方面的突出实力。具体来看,海富通旗下众多产品获得五星评级,海富通阿尔法对冲、海富通内需热点、海富通股票、海富通改革驱动均获得三年期五星评级,海富通精选贰号获得五年期五星评级。这些产品分属量化选股、消费价值、科技成长、均衡配置四大风格,为投资者在不同市场环境下实现“全天候”配置提供了丰富弹药。

近几年,由王智慧领军的权益投资团队在市场上绽放光芒,包括周雪军、杜晓海、吕越超、黄峰在内的多位绩优基金经理深受投资者信赖和认可。

据《投资时报》记者了解,在锻造团队的过程中,海富通权益投资逐渐形成了特色鲜明的文化体系。王智慧用“五个关键词”对此进行概括:一是包容,保持投资风格的多样性,并且创造条件发挥每个人的积极性。二是专业,团队中每个人都要有自己的专业定位,不仅是研究员,投资人员也要有清晰的能力圈和风格定位,有可持续的方法论体系。对于如何选股和构建组合,要有自己的框架和方法,并且是可复制、可持续的。三是分享,在专业基础上进行充分的交流分享,形成良好互补模式,否则容易形成能力瓶颈和信息孤岛。分享不仅是一种精神和自觉行为,还需要一整套内部交流机制来保障分享的实现。四是勤勉,这是每一位从业人员的基本素质,海富通权益投资团队强调的专业深度研究尤其需要勤勉。五是诚信,包括对公司诚信、对客户诚信、以诚信的眼光看待投资标的。

海富通基金表示,作为一家处于上升期的基金公司,其将坚持长期投资理念,在“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化指导下,继续致力于培育良好的投资文化、正确的投资理念、合理的投资流程、稳定的投研团队,努力为投资者创造更好的投资回报,不断满足投资者的多层次资产配置需求。

大批五星基金正在赶来!这家基金公司以硬核投资能力脱颖而出

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