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7月40家典型房企融资近千亿 美元债发行井喷

北京商报讯(记者 卢扬 荣蕾)境外融资受热捧,美元债发行井喷,成为7月典型房企融资的主要特征。同策研究院8月6日发布的最新房企融资报告显示,其监测的40家典型上市房企在7月份共完成融资金额折合人民币共计990.99亿元,环比下滑23.98%。尽管融资总额环比出现一定下滑,但该月度美元债发行井喷,占融资总额的40.47%,环比继续大幅增加117.06。

北京商报讯(记者 卢扬 荣蕾)境外融资受热捧,美元债发行井喷,成为7月典型房企融资的主要特征。同策研究院8月6日发布的最新房企融资报告显示,其监测的40家典型上市房企在7月份共完成融资金额折合人民币共计990.99亿元,环比下滑23.98%。尽管融资总额环比出现一定下滑,但该月度美元债发行井喷,占融资总额的40.47%,环比继续大幅增加117.06。

分融资形式来看,7月40家房企债权融资金额947.42亿元,占房企融资总量的95.60%,环比增加21.81%(6月债权融资总额777.78亿元);股权融资金额为43.57亿元,占总融资金额比重为4.40%,环比大幅减少91.71%(6月股权融资总额525.78亿元)。

债权融资方面,7月房企债权融资方式包括:发行公司债(369.36亿元,占比37.27%)、其他债权融资(198.42亿元,占比20.02%)、境内银行贷款(175.07亿元,占比17.67%)、发行中期票据(104.9亿元,占比10.59%)、信托贷款(99.68亿元,占比10.06%),其中海外银团贷款和委托贷款的融资金额均为0。

具体来看,7月排在房企融资总额第一位的是公司债券的发行,融资金额369.36亿元,所募资金数额较上月几近翻倍,占比融资总额37.27%。值得一提的是,7月公司债中美元债比重大,占比86.84%,统计的16笔公司债券的发行中,有13笔境外美元债,金额为45.92亿美元,换算成人民币约320.76亿元。

从美元债发行金额及利率来看,在阳光城、荣盛发展、世茂、碧桂园、融创、雅居乐、旭辉、龙光、当代置业、绿城这几家发行美元债的公司中,融创和碧桂园发行最多,分别发行美元债金额为15亿美元、10亿美元,分别占该月美元债总发行的32.67%、21.78%,其中碧桂园发行了一笔5亿美元的10年期美元债,利率为4.8%。

7月排在房企融资总额第二位的是其他债权融资,融资金额达198.42亿元,占融资总额的20.02%,环比下滑32.2%。该月共发生24笔,包括向金融机构借款、债权/收益权转让、定向融资计划、资产证券化及发行永续债等多元化融资方式。

境内银行贷款的融资金额位居7月房企融资总额的第三位。数据显示,融资金额为175.07亿元,占融资总额的17.67%,环比上涨22.24%。该月共发生了45笔境内银行贷款,多为母公司为子公司提供融资担保。

融资成本方面,在已披露的数据中,多数房企融资成本较低,融资成本在4%-7%。其中,融资成本最低为招商蛇口成功发行的2020年第六期超短期融资券,期限270日,募集资金30亿元,融资成本仅2.2%。而融资成本最高的则是当代置业在新加坡发行的2022年到期的绿色优先票据,融资金额为2.5亿美元,利率11.5%。

境内融资仍是房企融资的主流。同策研究院数据显示,2020年7月房企融资以人民币为主,美元次之、港币第三。相较于6月,7月40家典型房企的外币融资金额与占比继续攀升,海外融资规模井喷。

数据显示,7月40家典型房企的外币融资总额为444.65亿元,环比上涨35.24 %(上月外币融资328.79亿元),占融资总额的44.87%。其中,美元融资总额401.08亿元人民币(57.42亿美元),占融资总额的40.47%,环比继续大幅增加117.06%。

同策研究院分析师陈舒认为,今年主要受疫情影响,海外融资一度遇冷降至冰点,但随着国内房地产市场恢复平稳,加之海外疫情部分缓解,海外资本市场复苏,境外融资窗口再启,房企大额海外融资6月开始复苏,7月房企扎堆发债,美元债发行呈现井喷态势。

从具体的融资方式来看,债权融资方面,7月公司债受各大房企追捧,其中美元债更是其中主力,信贷借款等传统融资渠道融资占比有所下滑;股权融资方面,由于海外融资市场复苏,较少房企选择股权融资的手段。

在同策研究院分析师陈朦朦看来,尽管受疫情影响,2-5月房企融资规模性跳水,但随着疫情的控制与好转,加上房地产市场的逐步平稳,房企融资已经持续回暖。

据同策研究院持续监测的数据,2020年上半年,40家典型房企的融资总额为4690.49亿元,同比去年增长11.9%(2019年1-6月40房企融资总额为4191.3亿元),环比上涨22%(2019年7-12月40房企融资总额为3841.92)。

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